Irgend­wo im Ori­ent schleppt sich eine Kara­wa­ne durch die Wüs­te, da taucht inmit­ten flir­ren­der Hit­ze auf ein­mal eine Fata Mor­ga­na auf. Ein fun­keln­der Dia­mant weist den Weg zu einem Fel­sen. Der Zau­be­rer Jafar sucht hier nach der Höh­le, die einen sagen­um­wo­be­nen Schatz beher­bergt. Der Zugang zur Höh­le bleibt ihm jedoch ver­sperrt, da die­se sich nur einem Men­schen mit rei­nem Her­zen öff­nen wird.

Als Ala­din in die Höh­le gelangt, fin­det er eine alte, ros­ti­ge Öllam­pe, die sich als Wun­der­lam­pe ent­puppt. Unab­sicht­lich befreit er den Dschinn, wel­cher von nun an allein ihm gehorcht. Die Ver­lo­ckung, alle Wün­sche erfüllt zu bekom­men, ist groß. Kann Ala­din widerstehen?