Prinz Iwan gelangt auf sei­ner Jagd nach dem Feu­er­vo­gel in den Gar­ten des bösen Zau­be­rers Kat­scheij. Am Zau­ber­baum gelingt es ihm schließ­lich, den Feu­er­vo­gel zu fan­gen, der bit­ter klagt und um sei­ne Frei­heit bit­tet. Als Prinz Iwan ihm die­se gewährt, erhält er zum Dank eine magi­sche Feder, die bei Gefahr den Feu­er­vo­gel herbeiruft.

Fünf Prin­zes­sin­nen, die vom Zau­be­rer Kat­scheij gefan­gen gehal­ten wer­den, betre­ten den Gar­ten und tan­zen um den Zau­ber­baum. Unter ihnen ist die Prin­zes­sin Zarew­na, in die sich Iwan unsterb­lich ver­liebt. Dro­hen­de Signa­le kün­den das Erschei­nen Kat­sche­ijs und sei­ner Dämo­nen an. Sie bedrän­gen Iwan Zare­witsch und wol­len ihn töten. In höchs­ter Not ruft Iwan mit der geschenk­ten Feder den Feu­er­vo­gel her­bei. Die­ser kommt ihm zu Hil­fe, indem er Kast­scheij und die Dämo­nen mit einer magi­schen Melo­die zum Tan­zen zwingt und sie anschlie­ßend in einen tie­fen Schlaf fal­len lässt. Der Feu­er­vo­gel zeigt Iwan unter den Wur­zeln des Zau­ber­baums das gol­de­ne Ei, in wel­chem Kat­scheij sei­ne See­le auf­be­wahrt. Der Prinz zer­schlägt es und die Macht des Zau­be­rers ist gebro­chen. Die gefan­ge­nen Prin­zes­sin­nen sind befreit und Prinz Iwan und sei­ne Gelieb­te end­lich vereint.