Am Weihnachtsmorgen erwacht der Traumzauberbaum in der großen himmlischen Wolke. Moosmutzel, das süße Waldgeistermädchen, stimmt ein Traumzaubersternenlied für die Kinder an. Plötzlich huscht Josefine, die hungrige Weihnachtsmaus, die Himmelsleiter hinauf. Der strenge Ordnungsengel Christa Engel bemerkt das fremde Wesen, doch Moosmutzel versteckt Josefine schnell in der Himmlischen Speisekammer.

Während der Traumzauberbaum sich auf die Lichterfee und das warme Licht der Kerzen freut, dirigiert Christa Engel die Festvorbereitungen, der Sternputzer Funkelfix putzt die Sterne, und der Himmlische Direktor komponiert. Doch ein Aufschrei erschüttert den Himmel: Elf Rosinen fehlen, und im Käse klafft ein Loch! Moosmutzel und der Traumzauberbaum wissen, wer es war – doch werden sie Josefine verraten?